·
Experience
Listed below are selected projects we have completed, grouped under key areas of expertise (region, industry, or service line).
Further down are more detailed descriptions of selected projects, including client profile, project goals, scope of work, and project outcome.
You can also refer to corresponding presentations to see our experience in other regions, industries, or service lines. Feel free to contact us if you need further details.
Asia Pacific region (APR)
-
Concept development, industry, project selection for Russian-Asian VC fund portfolio companies' next commercialization phase in new Asian markets (2020)
-
Turkmenistan macroeconomic, political and oil&gas and petro-/gas chemical industry situation and trend analysis, outlook development; major investment project feasibility analysis and performance review for leading Japanese bank (2018-2019)
-
Regulation analysis, defining optimal course of conduct for investigations into Chinese active substance for major Russian pharmaceutical manufacturer (2019)
-
Analysis of project for launching women’s oncology center in Russia, review of Russian subsidiary’s performance, elaboration of key directions for new strategy development for major Japanese producer of radiology equipment and supplies (2016-2017)
-
Market entry and investment opportunity analysis, potential deal structuring for two separate Japanese investors in Russian healthcare – Central European Russia and Far East regions, respectively (2017)
-
Market, project risk, regulatory framework, financial viability analysis; regulation simplification proposal and roadmap development for Russian authorities; business model selection and deal structuring advisory for two Japanese investors in Russian healthcare; situational support for clinic launch – JV created, rehabilitation clinic launched in Vladivostok (2017)
-
Expansion strategy development for major Chinese trade intermediation and logistics firm active in Russia; structuring and implementation advisory for key business projects, including expansion of client’s automotive component plant in Russia together with Chinese car major (2015-2016)
-
Concept, realization plan and financial model development for large transportation infrastructure project in Russia in the interests of leading engineering and industrial companies of an APR country (2012-2015)
-
APR oil&gas data and analytics market analysis, concept and entry strategy development for leading Eastern European market player (2015)
-
Russian oil&gas engineering market entry strategy, client segmentation, M&A, strategic partnership advisory for leading Japanese engineering company (2014)
-
Major Russian LNG project market, financial, technology and political risk analysis for Japanese EPC operator in the wake of Ukraine political crisis (2014)
-
Russian Far East greenhouse horticulture market analysis; selection of region, operating model; financial model development, taking into account choice of technology; JV creation support for leading Japanese engineering company (2013-2014)
-
Russian beauty drink market entry advisory for leading Japanese soft drink maker (2013)
-
Russian, world market entry strategy; B2B video conferencing, storage product shaping; business plan for SaaS VCS subsidiary of financial services major – product launched, deal underway (2012)
-
Market research, business strategy, integration and M&A advisory for mHealth company entering APR markets – deal closed, expansion underway (2010-2012)
-
R&D center launch in Russia, assembly launch in Taiwan for German microchip maker (2010)
-
Russian agriculture, fodder feed, meat processing sector analysis and forecasting for major Southeast Asian agribusiness holding’s acquisition of meat processing plants in Russia (2010)
-
Analysis of broad range of economic sectors in China, Hong Kong, India and Southeast Asia, and market entry strategy advisory for Asian and Western strategic and portfolio investors (2006-2008)
-
Sell-side advisory for venture projects and buy-side deal structuring advisory in China (2006-2008)
-
Performance review, financial modeling, efficiency improvement recommendations for all assets of largest Russian independent oil refining group (including oil product storage, gas station, trading, etc. assets) in the framework of large troubled bank's DD and restructuring advisory (2019-2020)
-
Turkmenistan oil&gas, petro-/gas and other chemical markets’ analysis, estimation, outlook development, risk profiling, project feasibility analysis for major Japanese bank (2018-2019)
-
Independent oil refinery feasibility study, performance review, concept and operational efficiency optimization recommendation development, petrochemical business assessment for Russia’s biggest investment fund as minority shareholder and main creditor (2017)
-
Major oil product terminal project analysis, export and domestic market forecasting, business model development for owner of large oil export terminal in Krasnodar region (2017)
-
APR oil&gas data and analytics market analysis, concept and entry strategy development for leading Eastern European market player (2015-2016)
-
Business strategy, restructuring program, financial model development and efficiency improvement recommendations for oil product storage, transportation, wholesale, retail, and quality assurance divisions of Russian state-owned vertically-integrated oil company (2013-2015):
-
Urals, Siberia, Western European Russia market analysis; competitiveness and attainable market share assessment; detailed financial model compilation; efficiency improvement plan development, taking into account primary and secondary logistics options; oil product terminal and laboratory network modernization program
-
Staff management and motivation market practice analysis; motivation system improvement recommendation development for key structural business units
-
Staff quantity model development for 6 nationwide service, wholesale and retail divisions
-
Multi-functional gasoline station and rest area concept and financial model development, location selection on M1-M11 highways
-
Russian oil&gas engineering market entry strategy, client segmentation, M&A and strategic partnership advisory for leading Japanese engineering company (2014)
-
Major Russian LNG project market, financial, technological and political risk analysis for Japanese EPC operator in the wake of Ukraine political crisis (2014)
-
CNG, LPG market analysis and strategy review for Russian state-owned vertically-integrated oil company (2012-2013)
Oil&Gas, Chemical
-
Analysis of potential Covid-19 treatment options and technologies for Russian clients working in healthcare and biotechnologies (2020)
-
Selecting potential partners for Japanese eHealth market leader, arranging negotiations on new products to bring to market in Russia and Japan (2019-2020)
-
Regulation analysis, defining optimal course of conduct regarding regulator’s investigations into Chinese active substance for major Russian pharmaceutical manufacturer (2019)
-
Japanese market entry prospect and optimal method assessment for leading Russian minimally invasive surgical equipment manufacturer (2018)
-
Market analysis, segment selection, entry strategy development, market share estimation for launch of groundbreaking ELISA diagnostic equipment by major Russian player (2018, ongoing)
-
Nuclear medicine center project concept development, Russian region selection, viability analysis, support for negotiations with Russian authorities for 3 Japanese investors in Russia (2017-2018)
-
Women’s oncology center project analysis, Russian subsidiary performance review , turnaround new strategy development for Japanese radiology equipment and supplies major (2016-2017)
-
Project risk, regulatory framework analysis; regulation simplification proposal development for Russian authorities; business model selection for two Japanese healthcare investors (2017)
-
Concept, strategy, financial model and KPI system development; structuring deals with Japanese investors in leading Russian network of MRI centers and multi-functional outpatient clinics (2016)
-
Minority stake purchase in Russian network of diagnostic laboratories and antibody manufacturer by healthcare-focused PE fund and private investor (2013)
-
Russian beauty, functional drink market entry advisory for leading Japanese soft drink maker (2013)
-
Skin treatment equipment market analysis and forecasting, operating model selection, market entry strategy development for Russian plasma technology company (2012-2013)
-
Market analysis; product concept, market and clinical trial strategy development; IP valuation; fundraising for Russian mHealth device maker’s global expansion (2010-2013)
-
Fundraising, creation of JV for India between leading Russian eHealth player and Indian healthcare-focused PE fund (2012)
-
Russian and global market analysis, market entry and clinical trial strategy development for major Russian pharmaceutical company (2010)
-
Startup wellness and spa clinics project assessment, structuring (2010)
-
Sale of non-professional medical equipment distributor Agab Group to leading Japanese manufacturer A&D (2006)
-
Sale of European Medical Center hospital network to 36.6 Pharmacy (2006)
Healthcare, Biotechnologies
M&A Deals
Year | Company | Business description | Buyer | Country | Price of 100% |
|---|---|---|---|---|---|
2017 | Rehabilitation clinic in Vladivostok | JV by two Japanese investors for clinic in Russia | JGC, Hokuto Social Medical Corp. | Japan, Russia | $3mn |
2016 | Industrial-scale raspberry producer | Large raspberry-growing business w/R&D base | Diversified strategic investor | Russia | Confidential |
2014, 2017 | Greenhouse in Khabarovsk region | Non-core asset of machinery manufacturer | JGC Corporation | Japan | $14+25mn |
2013 | Network of diagnostic labs | Specialization in antibody production | PE fund in healthcare/ strategic investor | Russia | Confidential |
2011 | Leading Russian eHealth player and mHealth startup | Presence in Russia, CIS, Western Europe and India | PE fund in healthcare/ strategic investor | India/ Russia | Confidential |
2010 | Spectrum | B2B telecom operator | EBRD, GIMV | Kazakhstan | Confidential |
Restructuring Projects - case studies
Клиент - Крупнейший акционер крупного проблемного российского банка,
потенциальный новый инвестор
(2019-2020 гг.)
Цели проекта
-
Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;
-
Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;
-
Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости
Выполненные работы
-
DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка
-
Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ
-
Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка
-
Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)
-
Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)
-
Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка
-
Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами
-
Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру
Результаты проекта
-
Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости
-
Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами
Клиент - Крупный банк, принадлежащий ведущему российскому инвестиционному холдингу и являющийся кредитором проблемного НПЗ и связанных активов
(2017-2018 гг.)
Цели проекта
-
Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;
-
Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;
-
Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости
Выполненные работы
-
DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка
-
Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ
-
Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка
-
Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)
-
Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)
-
Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка
-
Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами
-
Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру
Результаты проекта
-
Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости
-
Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами
Клиент - Группа российских и ближневосточных инвесторов в крупное производство
средне-премиальных ювелирных изделий в России
(2015-2016 гг.)
Цели проекта
-
Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;
-
Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;
-
Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости
Выполненные работы
-
DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка
-
Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ
-
Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка
-
Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)
-
Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)
-
Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка
-
Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами
-
Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру
Результаты проекта
-
Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости
-
Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами
Клиент - Один из крупнейших российских производителей пестицидов - проблемный актив российской дочки крупного иностранного банка
(2012-2013 гг.)
Цели проекта
-
Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;
-
Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;
-
Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости
Выполненные работы
-
DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка
-
Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ
-
Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка
-
Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)
-
Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)
-
Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка
-
Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами
-
Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру
Результаты проекта
-
Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости
-
Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами
Клиент - Один из крупнейших российских производителей полистирольной и полипропиленовой ленты и пластиковой упаковки
(2012 г.)
Цели проекта
-
Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;
-
Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;
-
Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости
Выполненные работы
-
DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка
-
Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ
-
Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка
-
Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)
-
Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)
-
Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка
-
Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами
-
Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру
Результаты проекта
-
Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости
-
Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами
Клиент - Ведущий игрок на российском рынке онлайн видеоконференций и других облачных сервисов - проблемный актив двух крупнейших российских банков
(2010-2012 гг.)
Цели проекта
-
Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;
-
Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;
-
Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости
Выполненные работы
-
DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка
-
Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ
-
Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка
-
Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)
-
Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)
-
Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка
-
Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами
-
Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру
Результаты проекта
-
Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости
-
Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами